常青科技拟发不超8亿可转债 2023上市募12.51亿

中国经济网北京9月4日讯 常青科技(603125.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，常青本次发行证券的科技种类为可转换为公司A股普通股股票的可转债。本次可转债发行数量不超过800.00万张，不超时事经纬具体发行数量由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。转债本次发行的上市可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。募亿根据本次发行募集资金规模和募投项目实施进度安排，常青并考虑公司未来的科技经营和财务等情况，本次发行的不超可转债期间为自发行之日起六年。

本次发行的转债可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、上市市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。募亿

本次发行的常青可转债初始转股价格提请公司股东会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定；初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的科技情形，则对调整前交易日的不超时事经纬收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于泰州高分子新材料生产基地（一期）。

本次可转换公司债券可以向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

此前，常青科技2024年5月15日晚发布关于投资建设泰州高分子新材料生产基地(一期)的公告。常青科技拟通过全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下简称“常青树泰州”）在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地（以下简称“泰州生产基地”），为公司未来持续发展奠定坚实的基础。泰州生产基地项目规划远期投资总额约100亿元，分三期实施。其中一期项目初步规划投资金额约30亿元（最终以实际投资金额为准），二期、三期项目尚无明确的投资规划，如有后续进展将另行履行审议和信息披露程序。

常青科技于2023年4月10日在上交所主板上市，发行价格为25.98元/股，发行股份数量为4,814.00万股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为马志鹏。成鑫。

常青科技发行募集资金总额125,067.72万元，扣除发行费用11,844.91万元（不含税）后，募集资金净额为113,222.81万元。常青科技原拟募集资金85,000.00万元，全部用于特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目。

常青科技公开发行新股的发行费用总额为11,844.91万元（不含增值税金额），承销及保荐费用为9,680.08万元。

5月16日，公司以每10股转增4.5股并税前派息1.5元，除权除息日5月22日，股权登记日5月21日；2024年5月15日，公司以每10股转增4.5股并税前派息2.3元，除权除息日2024年5月21日，股权登记日2024年5月20日。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入4.85亿元，同比减少10.67%；归属于上市公司股东的净利润7024.71万元，同比减少31.89%；扣除非经常性损益后的净利润6615.05万元，同比减少31.38%；经营活动产生的现金流量净额-1284.74万元，同比减少119.05%。

（责任编辑：孙辰炜）

本文地址：http://cdn.jkzaixian.com/news/605f88498510.html